お金のプロのファイナンシャルプランナーが色々なお金に関する
お悩みを一人ひとりのお悩みや不安を解消し、“お客様の理想の未来”に
ついて最適なライフプランをご提案します。
保険の見直し
これからのライフイベントに沿って必要な保障額を算出します。
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった内容の相談や提案など
人生イベントによって必要な保障額の算出や、出産や結婚のタイミングに合わせた保険の相談、現在加入中、今後契約をしようかお考え中の各種保険に関して色々と疑問や不安をお持ちの方は多く、弊社にもたくさんの質問をお受けいたします。
こんな方におすすめです
- 現在加入中の保険を見直したい
- 結婚・出産を機に保険のことを知りたい
- 保険料を安くしたい
資産運用
目的に合わせた最適な資産運用を提案します。
「老後の為に資産運用を始めたい」「資産運用とは？」「資産運用の見直し」といった内容の相談や提案など
将来に対して漠然とした不安があり、『資産運用』について興味があっても、知識が少なく何から手をつけて良いのかお考えの方もたくさんいらっしゃいます。自分の収入や家計の状況から、将来に必要なお金を知り、どのような方法で、どれくらいの期間をかけて準備するべきなのかお客様に合ったプランをご提案します。
こんな方におすすめです
- 資産運用に興味がある
- 現在の運用方法で大丈夫かプロのアドバイスが欲しい
- 効率的な運用の仕方が知りたい
生活設計
現在の家計を見直し効率的な貯蓄方法を提案します。
「効率的な貯蓄」「家計の見直し」「計画的な積み立て方法」といった内容の相談や提案など
お金を貯めたくても、貯まらない、貯めれない方のお悩みを解決しましょう。現在の家計にかかる固定費を見直し、効率の良い貯金・積立方法など様々なご提案をいたします。
こんな方におすすめです
- 生活を見直して貯蓄を増やしたい
- 賢い貯蓄の仕方
- 生活にかかる固定費を見直したい
老後資金
不安のない老後を迎えるためのご準備はできてますか？
「老後に必要な資金の目安」「老後資金の対策」「老後資金の準備」といった内容の相談や提案など
人生100年時代に向けて、ゆとりある老後を迎えるための準備や不安などを一緒に考えましょう。今後の為に何が必要か、今後不安なく安心して暮らせるように専門家がライフコースの見直しをご提案いたします。
こんな方におすすめです
- 老後に向けての投資の仕方
- 老後の生活が心配な方
- 必要な老後資金を知りたい
住宅ローン
住宅購入の予算の捻出の仕方からローンの組み方
「住宅購入の予算の算出」「住宅ローンの組み方」「現在のローンの見直し」といった内容の相談や提案など
住宅購入の際に気になるポイントを知り、金利のアレコレ、無理なく返せるローン額、ライフスタイルが変わった際の対策など、住宅の購入のお悩みを解消します。また現在の住宅ローンを考え直したいとお考えの方のご相談も承っております
こんな方におすすめです
- 住宅を購入を考えている
- ローン金額が適切かを知りたい
- 住宅ローンの見直しを検討したい
教育資金
お子様の教育資金の準備はできていますか？
大切なお子様の将来に必要な教育資金についてのご相談や提案
将来に対して漠然とした不安があり、『資産運用』について興味があっても、知識が少なく何から手をつけて良いのかお考えの方もたくさんいらっしゃいます。自分の収入や家計の状況から、将来に必要なお金を知り、どのような方法で、どれくらいの期間をかけて準備するべきなのかお客様に合ったプランをご提案します。
こんな方におすすめです
- 学資保険や教育ローンについて知りたい
- 教育資金を考えるポイントを知りたい
- 教育費の賢い貯め方を知りたい
相続贈与
相続贈与について理解できていますか？
「効率的な貯蓄」「家計の見直し」「計画的な積み立て方法」といった内容の相談や提案など
生きている間に贈与、現金ではなく不動産を相続する際にかかる相続税が支払えるか心配、いくらまでなら相続税がかからないか等、財産の相続に関して漠然と不案を抱いておられてる方も少なくないはずです。万が一の為にきちんと対策ができていれば、不安も心配も軽減されます。
こんな方におすすめです
- 今準備している資金で相続税は賄えるのか不安
- 相続税の対策はできているのか不安
- 相続税への準備方法が知りたい
事業継承
後継者に経営を引継いて事業を存続したい
「親族内継承」「親族外継承」「事業売却」といった内容の相談や提案など
会社経営を後継者に引継ぐ『事業継承』は企業にとって大きな決断であり、今後の会社の存続を左右される非常に重要な経営課題の一つでもあります。会社の経営権をどのように、誰に引き継いでいくかなど、事業継承についての最適な対策方法をご提案いたします。
こんな方におすすめです
- 事業継承税制や事業継承補助金を知りたい
- 事業継承を考えている
- 事業売却を知りたい
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