オンライン相談Online consultation

HOME > オンライン相談

インターネットが接続してれば、
パソコン・タブレット・スマートフォンから相談可能です。

  • PC・スマホから
    接続
  • どこからでも
    空いてる時間に相談
  • 画面上で
    資料を共有

こんな方にお勧め！

  1. 対面して相談する事をさけたい
  2. 忙しくくて、なかなか時間が取れない
  3. 家族みんなで話が聞きたい
  4. 長時間の家からの外出がなかなかできない
  5. こまめに空いてる時間で相談したい
  6. 遠くの家族にコンサルティングをお願いしたい紹介したい
  7. 顔を見られて相談したくない

オンライン相談ご予約はこちら

オンライン相談の流れ

  1. STEP
    1    お問合せ

    まずはお気軽にお電話、もしくはフォームよりお問合せください。
    ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回無料相談の日程を調節いたします。

  2. STEP
    2    日程調整

    ご相談日時調整のため、受付係よりメール、お電話、LINEまたはzoomにてご連絡いたします。ご連絡の際にお伺いしたい内容がございますのであらかじめご確認ください。
    ①ご相談希望日時：第1希望から第3希望まで、
    ②ご相談希望場所：ご自宅、弊社事務所、カフェ/ファミレス、オンライン(LINE/ZOOM)などご都合の良い場所や方法
    ③ご相談内容：相談したい内容

    • 非対面で相談

      対応ツール：LINE・Zoomミーティング

  3. STEP
    3    ご連絡

    担当よりご相談日時の調整結果メールまたはお電話でご連絡いたします。調整した内容で問題がなければ予約を確定させていただきます。

  4. STEP
    4    初回無料相談日

    ご予約いただいた日時・場所・方法でお客様と1回目の面談をさせていただきます。LINEもしくはZoomミーティングにて面談をさせていただきます。初回の面談では現状把握の為のヒヤリングを行い、ヒヤリング後に2回目以降の相談の予定の調節や今後の流れなどのご説明をさせていただきます。

  5. STEP
    5    2回目相談

    ヒヤリング内容をもとに、お客様のご相談内容に必要なライフプラン表やキャッシュフロー表の作成を行いアドバイスや提案をさせていただきます。提案内容についてはお客様が納得いくまでじっくりとご相談ください。ご提案内容に納得いただけましたらご契約の手続きになります。

  6. STEP
    6    ご契約

    ご提案した内容をもとに担当のファイナンシャル・プランナーがお客様をサポートしていきます

Q&A

相談は本当に無料で相談できますか？
本当に無料で相談できます。
相談時間はどれくらいですか？
お客様に合わせた相談時間で設定致します。
いろいろ機器設定しないといけないですか？
インターネット接続ができている端末をご用意いただければ簡単に接続できます。
対面しなくても契約できますか
オンラインのみでも契約することは可能です。
勧誘等きびしくないですか？
無理な勧誘などは絶対に致しませんので、ご安心ください。
商品の説明をきくだけでも大丈夫ですか？
商品の説明を聞くだけでも大丈夫です。お気軽にご連絡ください。
オンライン上で理解できますでしょうか？
オンライン上でも、資料等 画面共有してご説明できますのでご安心ください。

ご不明な点はお気軽にお問合せくださいCONTACT US