ご相談の流れConsulting process

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リッツFP総合事務所株式会社では保険の見直しから、各種ファイナンシャルプランニングから資産運用、事業継承まで幅広い相談をお受けし、
お金のプロフェッショナルだからできるアドバイスやサポートを総合的に行います。

ご相談の流れ

  1. STEP
    1    お問合せ

    まずはお気軽にお電話、もしくはフォームよりお問合せください。
    ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回無料相談の日程を調節いたします。

  2. STEP
    2    日程調整

    ご相談日時調整のため、受付係よりメール、お電話、LINEまたはzoomにてご連絡いたします。ご連絡の際にお伺いしたい内容がございますのであらかじめご確認ください。
    ①ご相談希望日時：第1希望から第3希望まで、
    ②ご相談希望場所：ご自宅、弊社事務所、カフェ/ファミレス、オンライン(LINE/ZOOM)などご都合の良い場所や方法
    ③ご相談内容：相談したい内容

    ご相談方法は対面・非対面
    をお選びいただけます。

    • ご希望の場所で
      対面で相談
      対面で相談

      相談場所：ご自宅・弊社事務所・カフェ・ファミレス

    • スマホやPCで
      非対面で相談
      非対面で相談

      対応ツール：LINE・Zoomミーティング

  3. STEP
    3    ご連絡

    担当よりご相談日時の調整結果メールまたはお電話でご連絡いたします。調整した内容で問題がなければ予約を確定させていただきます。

  4. STEP
    4    初回無料相談日

    ご予約いただいた日時・場所・方法でお客様と1回目の面談をさせていただきます。対面ご希望のお客様はご指定の場所で、非対面ご希望のお客様はLINEもしくはZoomミーティングにて面談をさせていただきます。初回の面談では現状把握の為のヒヤリングを行い、ヒヤリング後に2回目以降の相談の予定の調節や今後の流れなどのご説明をさせていただきます。

  5. STEP
    5    2回目相談

    ヒヤリング内容をもとに、お客様のご相談内容に必要なライフプラン表やキャッシュフロー表の作成を行いアドバイスや提案をさせていただきます。提案内容についてはお客様が納得いくまでじっくりとご相談ください。ご提案内容に納得いただけましたらご契約の手続きになります。

  6. STEP
    6    ご契約

    ご提案した内容をもとに担当のファイナンシャル・プランナーがお客様をサポートしていきます

ご不明な点はお気軽にお問合せくださいCONTACT US